Przed wykonaniem zlecenia audytu energetycznego klient przygotowuje dokumentację techniczną oraz dokumentacje instalacji. W przypadku braku posiadania dokumentacji obiekt zostanie zinwentaryzowany podczas wizji lokalnej przez audytora. Oprócz przygotowanych dokumentów, przed wykonaniem finalnego raportu audytor kontaktuje się z wyznaczoną osobą techniczną w obiekcie, która ma wiedzę na temat obiektu i instalacji. Taka forma przygotowań przed usługa jest wstępną weryfikacją w analizie, jakie usprawnienia będą brane pod uwagę w audycie.